亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（泰國(guó)、柬埔寨、韓國(guó)）總第四十九期20250218
中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿
1，泰國(guó)總理訪華，雙方發(fā)表聯(lián)合聲明表示，將繼續(xù)深化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)韌性、高質(zhì)量發(fā)展、清潔能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展等領(lǐng)域合作，通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、推廣高質(zhì)量產(chǎn)品、擴(kuò)大電子商務(wù)合作等方式，促進(jìn)雙邊貿(mào)易發(fā)展。雙方將增進(jìn)供應(yīng)鏈互聯(lián)互通，特別是在半導(dǎo)體、電池、電動(dòng)汽車、高端電子等產(chǎn)業(yè)促進(jìn)企業(yè)交流合作，加強(qiáng)清潔能源開(kāi)發(fā)和能源轉(zhuǎn)型合作，持續(xù)推動(dòng)“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系下的相關(guān)合作。為促進(jìn)投資，泰國(guó)愿同中方在資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、跨境金融商品流通領(lǐng)域建立長(zhǎng)期投資伙伴關(guān)系，并在人工智能、醫(yī)療、環(huán)境、電動(dòng)汽車等未來(lái)、創(chuàng)新、先進(jìn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展研發(fā)合作。2，泰國(guó)稅務(wù)局已將經(jīng)濟(jì)特區(qū)（SEZ）企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率降低至10%，為期10年，以促進(jìn)這些地區(qū)的投資。根據(jù)新措施，企業(yè)所得稅稅率從標(biāo)準(zhǔn)稅率20%降至凈利潤(rùn)的10%，適用于從事經(jīng)濟(jì)特區(qū)政策委員會(huì)指定的目標(biāo)行業(yè)并在這些區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)的公司或法人合伙企業(yè)，無(wú)論其總部設(shè)在何處。3，泰國(guó)將加強(qiáng)網(wǎng)購(gòu)商品管控打擊非法走私。泰政府報(bào)告顯示，2024年泰國(guó)打擊商品非法走私案件3.4萬(wàn)起，同比增加34%，金額4.5億泰銖，其中酒類居首，其次是煙草、紙牌、汽車、摩托車、香水化妝品等。有關(guān)部門表示，將利用數(shù)字技術(shù)打擊通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售走私行為。4，泰國(guó)推進(jìn)中泰鐵路二期項(xiàng)目。二期呵叻至廊開(kāi)段，全長(zhǎng)357.12公里，投資總額3,413.5億泰銖。泰方已完成土建設(shè)計(jì)工作，環(huán)評(píng)報(bào)告獲專家委員會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)計(jì)劃，二期工程預(yù)計(jì)2025年啟動(dòng)招標(biāo)，建設(shè)工期72個(gè)月，2031年竣工通車。國(guó)家鐵路局準(zhǔn)備采用電子招標(biāo)，共有13份項(xiàng)目合同。5，副總理兼交通部長(zhǎng)表示，2026財(cái)年計(jì)劃推進(jìn)64個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，預(yù)算約1169.6億泰銖，推動(dòng)泰國(guó)成為東盟交通樞紐。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由五個(gè)部分組成，包括：公路運(yùn)輸21個(gè)項(xiàng)目，包括普吉島高速公路二期、城際高速公路等。陸路運(yùn)輸10個(gè)項(xiàng)目，包括貨運(yùn)站，開(kāi)發(fā)數(shù)字監(jiān)督系統(tǒng)等，提高公共交通服務(wù)的安全標(biāo)準(zhǔn)。軌道運(yùn)輸14個(gè)項(xiàng)目，水路運(yùn)輸10個(gè)項(xiàng)目，航空運(yùn)輸9個(gè)項(xiàng)目，包括擴(kuò)建素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng)東側(cè)航站樓。6，2024年泰國(guó)旅游業(yè)表現(xiàn)突出，共吸引3554萬(wàn)外國(guó)游客入境泰國(guó)旅游，同比增長(zhǎng)26.3%；旅游創(chuàng)收突破1.67萬(wàn)億泰銖，同比增長(zhǎng)34%。2024年赴泰旅游外國(guó)游客排名前三的國(guó)家分別是中國(guó)、馬來(lái)西亞和印度。7，泰國(guó)將于2025年對(duì)外國(guó)公司征收15%企業(yè)稅。財(cái)政部透露，泰國(guó)將對(duì)跨國(guó)公司征收不低于15%的企業(yè)稅，以防止減稅的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。新的法律將強(qiáng)制要求這些公司必須繳納15%的最低企業(yè)所得稅。繳納所得的部分資金將用于為跨國(guó)公司改善生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、支持綠色經(jīng)濟(jì)。8，泰跨境電商成為擴(kuò)大對(duì)華出口新渠道。泰有關(guān)協(xié)會(huì)建議利用公路和鐵路運(yùn)輸路線進(jìn)行跨境電商，以支持泰作為中國(guó)-東盟貿(mào)易的跨境電商樞紐，在北部經(jīng)濟(jì)走廊和東北經(jīng)濟(jì)走廊省份設(shè)立跨境電商中心。泰中小企業(yè)可利用跨境電商渠道更有效地進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，高潛力產(chǎn)品包括新鮮水果、加工農(nóng)產(chǎn)品和加工食品、保健食品和未來(lái)食品，及珠寶和配飾、文化產(chǎn)品、與軟實(shí)力相關(guān)產(chǎn)品等高價(jià)值商品。1，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)下，柬為穩(wěn)固百億美元服裝、鞋類與旅游用品出口，已制定至2027年發(fā)展服裝、鞋類和旅游用品行業(yè)的戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略措施包括開(kāi)發(fā)人力資源以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、改善工作條件、發(fā)展當(dāng)?shù)卦牧仙a(chǎn)、促進(jìn)支持產(chǎn)業(yè)投資以及實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化。盡管柬將不再有資格享受歐盟的標(biāo)準(zhǔn)普惠制，但柬對(duì)歐盟的服裝、鞋類和旅游產(chǎn)品出口仍保持增長(zhǎng)，柬在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位和柬埔寨的生產(chǎn)力仍然很高。2，2024年柬建筑材料進(jìn)口額達(dá)25.1億美元，較2023年增長(zhǎng)36%。其中基本建筑材料進(jìn)口額達(dá)16.5億美元，增長(zhǎng)超24%；鋼材進(jìn)口額超8.4億美元，增長(zhǎng)近69%；水泥進(jìn)口額達(dá)1700萬(wàn)美元，下降近17%。建筑材料進(jìn)口量的增加歸于多種因素，包括政府開(kāi)發(fā)各種基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、工業(yè)與工廠建設(shè)的大幅增加，以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)的擴(kuò)建，這些區(qū)域的擴(kuò)建是推動(dòng)建筑材料需求增長(zhǎng)的重要因素。旅游和度假設(shè)施建設(shè)也出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)建筑材料的需求，雖然私營(yíng)建筑和房地產(chǎn)行業(yè)似乎停滯不前，但是政府一直在積極推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括城市環(huán)路、國(guó)道、橋梁和高速公路的建設(shè)。3，柬政府延長(zhǎng)西港投資優(yōu)惠政策。近日，柬首相洪瑪奈決定，將西哈努克省投資優(yōu)惠政策延期至今年年底（柬政府2024年1月底推出《2024年西哈努克省投資促進(jìn)特別項(xiàng)目》），繼續(xù)為在該省的投資者提供一系列激勵(lì)措施。財(cái)經(jīng)部發(fā)布通告稱，2025年投資者在西哈努克省申請(qǐng)和推動(dòng)項(xiàng)目時(shí)，不論是否涉及爛尾樓和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，都將享有“特殊優(yōu)惠”。這些優(yōu)惠包括簡(jiǎn)化審批程序和提供特殊激勵(lì)及其他優(yōu)惠政策。4，柬燃油需求旺盛，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)12%。商業(yè)部最新報(bào)告指出，2024年柴油、汽油和天然氣的進(jìn)口總額達(dá)到26.9億美元，較2023年的24億美元增長(zhǎng)了12%。其中柴油進(jìn)口額為14.1億美元，汽油進(jìn)口額為9.5億美元。柬目前對(duì)石油和天然氣進(jìn)口的依賴仍然非常強(qiáng)。礦產(chǎn)與能源部預(yù)測(cè)，到2030年，柬對(duì)石油產(chǎn)品的需求量將上升到480萬(wàn)噸，高于2020年的280萬(wàn)噸。此外，商業(yè)部的報(bào)告顯示，2024年柬進(jìn)口了總額達(dá)10億美元的各種車輛，同比增長(zhǎng)了11.6%。5，2024年柬建筑業(yè)繁榮推動(dòng)鋼鐵進(jìn)口激增70%。柬建筑業(yè)是東南亞增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，受此推動(dòng)，柬去年進(jìn)口了價(jià)值6.31億美元的鋼鐵，較2023年增長(zhǎng)近70%。6，據(jù)全球咨詢公司Research And Markets發(fā)布的報(bào)告顯示，柬政府著重支持大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，因此預(yù)計(jì)柬建筑業(yè)在2026年至2028年間以每年7.3%的速度增長(zhǎng)，而2025年至2028年?yáng)|南亞的平均增長(zhǎng)率為6%。新加坡研究機(jī)構(gòu)Property Guru發(fā)布的2025年亞洲預(yù)測(cè)中表示，盡管柬房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，但金邊仍將成為東南亞商業(yè)房地產(chǎn)投資的主要目標(biāo)。外國(guó)直接投資，特別是來(lái)自中國(guó)的投資，在維持柬埔寨商業(yè)領(lǐng)域方面繼續(xù)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。7，2024年柬吸引投資69億美元，近半來(lái)自中國(guó)。2024年柬政府共批準(zhǔn)414個(gè)投資項(xiàng)目，包括387個(gè)新項(xiàng)目和27個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，將創(chuàng)造32萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。中國(guó)在柬投資占總投資額的49.8%，中國(guó)保持柬最大外資來(lái)源國(guó)；柬本地投資位居第二，占總投資額的33.8%；越南投資位居第三，占8%。8，2024年中柬貿(mào)易額151億美元，同比增長(zhǎng)23.8%。其中，柬對(duì)華出口17.5億美元，同比增長(zhǎng)18%；自中國(guó)進(jìn)口134.3億美元，同比增長(zhǎng)24.6%。中國(guó)繼續(xù)穩(wěn)居柬埔寨第一大貿(mào)易伙伴地位。去年全年，柬國(guó)際貿(mào)易額達(dá)547億美元，同比增長(zhǎng)17%。美國(guó)是柬第二大貿(mào)易伙伴。去年，柬美貿(mào)易額達(dá)101億美元，同比增長(zhǎng)11%。柬對(duì)美國(guó)出口達(dá)99.1億美元，同比增長(zhǎng)11%；自美國(guó)進(jìn)口達(dá)2.6億美元，同比增長(zhǎng)3%。越南是柬第三大貿(mào)易伙伴。去年，柬越貿(mào)易額達(dá)77.8億美元，同比增長(zhǎng)18%。9，柬“一帶一路”經(jīng)濟(jì)區(qū)貿(mào)易額創(chuàng)歷史新高。2024年，西哈努克經(jīng)濟(jì)特區(qū)（SSEZ）的進(jìn)出口額創(chuàng)下歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，去年西港特區(qū)貿(mào)易總額達(dá)到40.7億美元，同比增長(zhǎng)21.3%。西港經(jīng)濟(jì)特區(qū)由中國(guó)和柬埔寨投資者合資建設(shè)，是中國(guó)“一帶一路”倡議下的旗艦項(xiàng)目。占地 11 平方公里的西港經(jīng)濟(jì)特區(qū) 2024 年吸引了28 家新企業(yè)，使特區(qū)內(nèi)企業(yè)總數(shù)達(dá)到 202 家。這些企業(yè)來(lái)自中國(guó)、歐洲、美國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。西港經(jīng)濟(jì)特區(qū)為豐富中柬鉆石六邊形合作框架、建設(shè)柬埔寨工業(yè)發(fā)展走廊注入了新動(dòng)力。10，去年柬向越南出口約80萬(wàn)噸腰果，同比增長(zhǎng)近40%。柬腰果協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人指出，腰果種植面積持續(xù)增加，新的腰果種植園不斷涌現(xiàn)。柬在未來(lái)四到五年有潛力成為全球領(lǐng)先的腰果生產(chǎn)國(guó)。1，在內(nèi)需低迷和戒嚴(yán)風(fēng)波的影響下，韓國(guó)2024年全年經(jīng)濟(jì)增速為2%，超過(guò)2023年（1.4%），但比預(yù)期低0.2個(gè)百分點(diǎn)。央行表示，第四季度GDP增速下滑，主要?dú)w因于戒嚴(yán)事件造成的消費(fèi)和建筑工程市場(chǎng)萎縮。2，韓國(guó)開(kāi)發(fā)研究院（KDI）發(fā)布《經(jīng)濟(jì)展望修正報(bào)告》，將韓國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至1.6%。KDI研判，近期內(nèi)需復(fù)蘇速度遲緩，出口增勢(shì)也放慢腳步，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭被遏制。建筑業(yè)低迷和服務(wù)業(yè)不景氣使得制造業(yè)增勢(shì)放緩，削弱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。受高息政策和政局不穩(wěn)的影響，消費(fèi)信心進(jìn)一步萎縮；建設(shè)投資受接單低迷影響恐出現(xiàn)1.2%的負(fù)增長(zhǎng)；出口受經(jīng)貿(mào)環(huán)境惡化影響將僅增1.8%。3，韓擬對(duì)自華進(jìn)口不銹鋼厚板征收21%臨時(shí)反傾銷稅。韓不銹鋼厚板專業(yè)制造企業(yè)去年向韓貿(mào)易委提出征收反傾銷稅調(diào)查，稱中國(guó)產(chǎn)不銹鋼厚板存在傾銷行為，對(duì)其造成損失。據(jù)韓鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，韓去年自華進(jìn)口鋼鐵877萬(wàn)噸，創(chuàng)近7年來(lái)最高水平。4，韓政府估算，韓國(guó)2024年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到3.6萬(wàn)美元以上，超過(guò)日本和臺(tái)灣。估算數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)2024年人均GDP同比增長(zhǎng)1.28%，為3.6024萬(wàn)美元。這一數(shù)值與國(guó)際貨幣基金組織（IMF）去年10月發(fā)布的預(yù)期值（3.6132萬(wàn)美元）相似。韓國(guó)人均GDP于2016年突破3萬(wàn)美元大關(guān)，2021年達(dá)到3.7503萬(wàn)美元，2022年下降，2023年和2024年連續(xù)兩年增長(zhǎng)。5，韓國(guó)人去年在中國(guó)電商訂單總額或超210億元。韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布的估算數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)消費(fèi)者2024年在中國(guó)跨境電商平臺(tái)的訂單總額同比大增85%，為4.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣211億元）。抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，韓國(guó)人去年分別在“全球速賣通”和“Temu”支付3.6897萬(wàn)億韓元和6002億韓元。
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