亞洲經濟動態(tài)（東盟國家）總第二十三期20220622

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中國亞洲經濟發(fā)展協(xié)會高級咨詢專家供稿

一、泰國

（一）泰出口面臨挑戰(zhàn)。泰國貿易院主席表示，泰國出口正受到俄烏沖突、中國經濟放緩等不利因素的沖擊。全球經濟放緩將影響泰下半年出口增速，消費品價格上漲、高通脹、原材料短缺、利率上調、物流成本上漲都將對出口行業(yè)帶來沖擊，四月份泰對日、中兩國出口同比下降已是警訊。但泰國食品及農產品出口前景看好，原因是許多國家擔心俄烏沖突影響糧食供應而紛紛限制出口，而泰國農產品供應充足，可借此擴大出口。

（二）中泰貿易投資聯(lián)合研究工作啟動會議召開。為進一步凝聚中泰經貿發(fā)展合作共識，挖掘合作新優(yōu)勢，拓展合作新領域，中國大使館和泰國貿易院牽頭開展中泰貿易投資聯(lián)合研究工作。會上，雙方宣布了聯(lián)合研究指導委員會名單。此項聯(lián)合研究工作是中國大使館與泰國貿易院首次合作，雙方將通過座談、研討和考察等方式,研究分析中泰經貿合作現(xiàn)狀、問題、成因和發(fā)展?jié)摿?，提出契合中泰經貿合作的具有科學性、可操作性的建議，推動中泰經貿合作再上新臺階。聯(lián)合研究團隊由云南大學、中國國際經濟咨詢有限公司和朱拉隆功大學的專家組成。

（三）泰國電動汽車消費熱，80%產自中國。泰國TTB銀行發(fā)布的2022年泰國電動汽車消費市場數(shù)據(jù)顯示，全泰電動汽車總銷量將突破6.36萬輛，其中BEV汽車銷售將增至1萬輛，漲幅539.7%。報告指出，利好因素包括除了泰國政府刺激電動汽車消費賦稅優(yōu)惠措施外，還有油價高漲帶來的油費支出顧慮。

泰國電動汽車市場超過80%車輛產地均來自中國，即便是歐系車商寶馬和奔馳準備預售的電動車型也都出自中國組裝廠。

（四）泰前4月投資逾360億銖。泰商業(yè)部稱，前4個月獲準在泰經營的外資合計196家，投資總額達363.83億銖（約70億人民幣）。外資投資產業(yè)大都為S曲線產業(yè)，如數(shù)碼平臺、石油勘探、醫(yī)療設備、電動汽車充電站、汽車產業(yè)代工生產和組裝等。日本為2021年泰國最大的投資來源國?？傮w看今年泰國經濟有望增長2.5-3.5%。

（五）阿里巴巴集團的云計算服務部門--阿里云已在泰國推出其首個數(shù)據(jù)中心。阿里巴巴將利用云計算支持泰國的20年戰(zhàn)略計劃。阿里云（泰國）負責人表示，阿里云（泰國）的注冊資本為10.6億泰銖。阿里巴巴將與本地數(shù)據(jù)中心供應商合作為泰國提供云服務。2020年，泰國的云計算市場價值為6.2億美元。到2025年，該市場將達到24億美元，預計從2022年起每年增長超過40%。

（六）泰國大力推動水果通過水運和空運對華出口。泰國商業(yè)部聯(lián)手泰國航空、泰國空運代表協(xié)會、泰國物流協(xié)會共同推動泰國水果通過空運方式出口。據(jù)悉，去年陸路運輸占48%，而受疫情影響多個口岸經常關閉，陸路運輸占比下降至10.5%，水運從去年的52%提升至83%，空運從去年的0.5%提升至6.5%。今年出口水果中90%出口至中國市場。

（七）泰國一季度對“RCEP”成員國的出口額增長23%。出口增長較高市場為新加坡（+71%）、印度尼西亞（+52%）、韓國（+35%）、馬來西亞（+23%）、中國（+14%）、柬埔寨（+12%）、日本(+11%)、越南(+9%) 。尤其是加工農產品，增長43%，其中糖（+208%）。工業(yè)產品出口9158.12億泰銖(+18%)。同時，“RCEP”成員國也為泰國的許多商品開辟了更多的市場，例如中國和日本市場。

（八）泰批準新設四個經濟特區(qū)。分別是：北部經濟走廊，包括清萊、清邁、南奔和南邦四府，重點打造以蘭納文化為基礎的創(chuàng)意經濟；東北部經濟走廊，包括孔敬、烏隆他尼、呵叻和廊開四府，重點建設生物經濟產業(yè)生產基地；中西部經濟走廊，包括大城、佛統(tǒng)、素攀和北碧四府，重點發(fā)展農業(yè)、旅游和高科技，并連通首都曼谷和東部經濟走廊地區(qū)；南部經濟走廊，包括春蓬、拉廊、素叻他尼和洛坤四府，重點建設南部地區(qū)貿易和物流中心，成為連接安達曼海和泰國灣沿岸印度、斯里蘭卡和孟加拉等國的通道。

（九）泰國國家電動汽車政策委員會正醞釀出臺車用電池生產補貼政策。目前泰國對車用電池根據(jù)技術水平的高低征收0-8%的消費稅。委員會將仿照給予電動汽車買家的補貼優(yōu)惠，給予電池買家相關優(yōu)惠補貼，初步計劃給予電池生產商每千瓦時（kWh）600泰銖的補貼，生產商隨后再將該項補貼作為給予電池買方的優(yōu)惠。

（十）美國政府將免征從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口的太陽能電池板關稅24個月。泰媒體稱，此舉是在美國商務部長達數(shù)月的針對這四國進口的太陽能電池板是否存在規(guī)避對中國制造商品征收關稅的行為調查之際提出的；這一調查已導致從以上四國的太陽能電池板進口暫停，來自這些國家的進口占美國太陽能電池板進口的80%和供應的一半以上。報道稱拜登的這一行動將對美國的太陽能市場帶來確定性，并減輕了企業(yè)支付潛在關稅的擔憂。消息人士稱拜登還將援引《國防生產法》，在貸款和贈款的支持下，在未來推動美國制造太陽能電池板和其他清潔能源技術。2021年泰國對美國出口價值10.7億美元的太陽能電池，占泰國太陽能電池總出口的49%。

（十一）泰總理巴育敦促發(fā)展東北部地區(qū)烏隆-廊開物流基地，以抓住中老鐵路實現(xiàn)互聯(lián)互通的良機，促進泰國對華出口。

二、越南

（一）越南經濟持續(xù)向好復蘇。越南計劃投資部表示，繼一季度回暖勢頭后，越宏觀經濟繼續(xù)保持穩(wěn)定。今年4月進出口額同比增長25%，前4個月出口增長16.4%，進口增長15.7%。前四個月外商直接投資額增加1.9倍，實際使用外資金額增長7.6%，反映了外國投資者對經濟復蘇的預期。前四個月消費和服務零售總額累計同比增長6.5%。旅游業(yè)復蘇，4月份國際游客比去年同期增長5.2倍，前四個月累計同比增長184.7%。前四個月新增企業(yè)數(shù)增長12.3%，復工企業(yè)增長60.6%。投資部同時表示，雖然經濟積極復蘇，但需注意高通脹回歸和美聯(lián)儲持續(xù)加息、俄烏沖突持續(xù)等導致的發(fā)生壞賬的信用風險。

（二）越南物流業(yè)潛力巨大。越南政府已將物流業(yè)確定為國民經濟總體結構中的重要服務業(yè)。越南目前有69個大中型物流中心，集中在多個工業(yè)區(qū)。目前，安江、巴地-頭頓、北寧、高平、峴港等一些地方正積極為一級、二級物流中心和專用物流中心招商引資，通過并購、與第三國合作來擴大服務規(guī)模、相互代理、與航運公司、航空公司合作等方式共同開發(fā)合作。2022年，越南的物流增長率預計達到13%，并且由于外國投資增加趨勢，未來將繼續(xù)強勁增長。越南需要發(fā)展物流基礎設施，放寬物流投資資本與外國投資資本的比例，以進一步吸引外商投資物流業(yè)。

（三）2021年，越南互聯(lián)網(wǎng)經濟規(guī)模約210億美元，對GDP貢獻超過5%。目前，越南正迎來推動互聯(lián)網(wǎng)經濟發(fā)展尤其是數(shù)字化轉型平臺應用和發(fā)展的重要機遇，預計到2025年，數(shù)字經濟規(guī)模將達到570億美元，在東南亞國家中位居第二。根據(jù)越南政府設定的規(guī)劃目標，2025年數(shù)字經濟占GDP比重將達到20%，2030年這一比重將進一步上升至30%。越南數(shù)字經濟和數(shù)字社會發(fā)展戰(zhàn)略共包括54個國家級數(shù)字平臺，將于年內完成首批35個平臺的建設。

（四）匯豐銀行調查顯示越南勞動力素質受到外資企業(yè)青睞。

匯豐銀行一項調查顯示，越南的熟練勞動力是最吸引力的特質。外國投資者表示，越南樂觀的經濟前景、有競爭力的工資水平以及疫情下的韌性是吸引企業(yè)的要素。受訪外國企業(yè)表示，越南能夠提供測試和開發(fā)新產品及解決方案的機會；監(jiān)管環(huán)境良好；基礎設施有吸引力；供應鏈便利以及社會和政治穩(wěn)定；匯豐銀行表示，全球企業(yè)向越南轉移“并非臨時而是長期的戰(zhàn)略”。

（五）外資對越南電子和高科技領域的投資正在擴大。越南三星機電項目（太原?。┰鲑Y9.2億美元；電子、網(wǎng)絡設備和多媒體音頻產品制造工廠項目（北寧、義安和海防）分別增資近3.06億美元、2.6億美元和1.27億美元；電子元件廠項目（富壽）增資1.63億美元。知名企業(yè)英特爾、蘋果和谷歌等均表示會加大對越投入，其中英特爾已完成在越第一階段投資。蘋果稱希望擴大越南市場的供應鏈，其雖未在越南直接設廠，但在越南14個省市有31家合作制造商，屆時富士康、歌爾、和碩、溫斯頓等相關企業(yè)有可能會繼續(xù)擴大在越投資。越南外商投資整體情況均呈積極趨勢，前5個月新登記外資超117.1億美元，同比增長83.7%。

（六）1-5月越南農林水產品進出口總額約413億美元，同比增長8.6%，其中出口增長16.8%，達232億美元，進口為181億美元，貿易順差較去年同期擴大2倍。其中水產品出口增幅最大，同比增長46.3%，近48億美元。主要出口市場為美國、中國、日本。

（七）越南工貿部提示光伏企業(yè)對美出口保持謹慎。美國宣布對進口自越南、柬埔寨、馬來西亞和泰國的太陽能電池板免征關稅后，越政府有關部門提示出口企業(yè)保持謹慎，繼續(xù)審核美國反規(guī)避調查覆蓋的出口產品，研究美國相關法規(guī)和程序，嚴格遵守美國調查機構要求，并全程與越南政府保持密切聯(lián)系配合。

三、馬來西亞

（一）世界銀行下調馬來西亞2022年經濟增長預測至5.5%。世界銀行報告指出，2022年，馬來西亞經濟增長將受惠于內需復蘇、出口成長與邊境重開等利好因素，然而俄烏沖突、美國財政緊縮等外部因素，將拖慢馬來西亞經濟的復蘇速度。世行預測，馬來西亞2022年經濟將增長5.5%，低于此前預測的5.8%。同時，世行認為，多項外部因素可能進一步把馬來西亞經濟增長率拉低到4.8%。馬來西亞作為一個高度依賴出口與短期債務的國家，容易受到全球經濟與財政趨勢的沖擊。

另一方面，亞洲開發(fā)銀行（ADB）把馬來西亞在2022年的國內生產總值（GDP）增長預測上調至6%，高于去年12月份時預測的增長5.9%。亞開行認為，由于全球對制成品的需求不斷增長，大宗商品價格飆升，以及國內需求復蘇的影響，馬來西亞的經濟將恢復增長動力。

（二）馬泰設特委會研究“吉隆坡——曼谷高鐵線”計劃。馬交通部長透露，馬來西亞和泰國將成立一個特別委員會，具體策劃“吉隆坡——曼谷高鐵線”計劃，同時針對這項建議，研究路線和技術層面的課題。

（三）近日，馬來西亞政府與日本政府簽署了3項有關推動兩國在飛機工業(yè)，熟練技工以及青年與體育方面合作的備忘錄。兩國將在飛機工業(yè)領域進行合作，包括飛機的維護、修理和大修（MRO），以及航空的下游工業(yè)。馬將安排1000人到日本學習專業(yè)技能。

（四）4月份，馬來西亞的出口同比增長了20.7%至1274.9億馬幣，連續(xù)9個月呈雙位數(shù)增長，進口同比增長了22%至1039.5億馬幣；貿易總額同比增長了21.3%至2314.4億馬幣，連續(xù)15個月雙位數(shù)增長。按領域分類，制造業(yè)產品出口同比增長了17.2%，占出口總額的84.2%。農產品出口同比增長了29.9%，連續(xù)14個月雙位數(shù)增長，占出口總額的8%。礦產品出口同比增長了64.6%，占出口總額的7.3%。按國家和區(qū)域分類，馬和東盟國家之間的貿易額同比增長了21.4%，和中國同比增長了10.1%，占馬貿易總額的16.9%，和美國、歐洲、日本貿易額同比增長21.1%、24.2%和12.8%。

四、印尼

（一）印尼政府預計2025年印尼數(shù)字經濟達1460億美元。印尼工業(yè)部已制定一項戰(zhàn)略步驟，將大力發(fā)展數(shù)字經濟。印尼2021年數(shù)字經濟價值為700億美元，預計到2025年，年增長率將達到20%，數(shù)字經濟總價值將達到1460億美元。

（二）印尼第一季度吸引投資282.4萬億印尼盾（約198億美元），環(huán)比增長16.9%，同比增長28.5%，創(chuàng)近10年新高。上述投資中，47.9%來自印尼國內，52.1%為外國投資。在投資領域方面，住房、工業(yè)區(qū)和寫字樓的投資額達到24.9萬億印尼盾；金屬原料、金屬制品、非機械和設備的投資額約達39.7萬億印尼盾；采礦業(yè)投資額約達35.2萬億印尼盾；水電和煤氣投資額約達23.1萬億印尼盾。

（三）印尼政府預計2023年其經濟增長率為5.3%-5.9%。政府高官表示，2023年，將按照佐科總統(tǒng)的指示，加強財政整頓，以緩解中長期風險和財政可持續(xù)性。在財政整頓期間，經濟增長將由消費和投資推動。據(jù)悉，印尼明年經濟增長的預測與多家國際機構對印尼經濟增長的預期一致。國際貨幣基金組織（IMF）預計印尼2023年經濟增長6%，世界銀行預計增長5.3%。

（四）截至今年3月，印尼債務總額約7052萬億盾，占國內生產總值（GDP）的40.39%。債務總額比去年同期增加了9.45%。政府債務總額增加，是由于今年3月份政府發(fā)行了國家有價證券，并向國外借貸，用以彌補國家預算案或將出現(xiàn)的赤字。盡管印尼債務持續(xù)增加，政府的債務狀況仍然相對安全，因為負債率仍低于國家法令所規(guī)定不得超過60%的安全上限。根據(jù)國際貨幣基金組織發(fā)布的調查結果顯示，印尼政府的債務狀況屬于受控區(qū)間，中期的債務比率或占GDP的41%，還是相對穩(wěn)定的。

（五）政府鼓勵發(fā)展中小微企業(yè)。印尼約96%的商業(yè)參與者是中小微企業(yè)，其在為印尼提供就業(yè)方面發(fā)揮著重要作用，中小微企業(yè)成為國民經濟的支柱。政府試圖通過《創(chuàng)造就業(yè)法》來改變中小微企業(yè)的模式。雖然來自中小微企業(yè)的銀行信貸比例只有19.8%，但其可以創(chuàng)造97%的就業(yè)機會。政府將增加采購中小微企業(yè)的商品和服務，以支持中小微企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)更好的發(fā)展。

（六）印尼將成為東盟最大石化生產國。印尼工業(yè)部表示，2021年印尼化工及化工產品出口總額達188.6億美元。政府認為發(fā)展國內工業(yè)的成敗，石化產業(yè)至關重要，政府將通過提高產能和完善工業(yè)結構來加強石化產業(yè)，確保滿足工業(yè)對上游原材料的需求。2020年至2030年期間，政府將對大型化工廠建設工程投資總額達310億美元。這項投資將加強上游化工領域生產替代進口的石化產品，使印尼烯烴年總產能增加570萬噸，聚烯烴年總產能增加470萬噸。