亞洲經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)（韓國(guó)、日本）總第十九期20220225

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中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)高級(jí)咨詢專家供稿

一、韓國(guó)

（一）有關(guān)三星公司信息與數(shù)據(jù)：1，三星2021年全球智能手機(jī)市占率居首。 以零售為準(zhǔn)，三星電子2021年智能手機(jī)銷量占全球總銷量的18.9%，位列第一。蘋果以17.2%的銷量位列第二。隨后是小米（13.6%）、OPPO（11.4%）、vivo（9.6%）。從銷量同比增幅看，三星電子為0.9%，小米增幅最大，為35.1%，OPPO（32.8%）、蘋果（25.5%）、vivo（25.2%）。2，2021年三星電子生產(chǎn)的電視機(jī)以銷售額為準(zhǔn)的全球市場(chǎng)份額為29.5%，以數(shù)量為準(zhǔn)的市場(chǎng)份額19.8%，連續(xù)16年獲得冠軍。三星QLED電視于2017年正式上市，累計(jì)銷量?jī)H五年就達(dá)到約2600萬(wàn)臺(tái)，去年一年就售出943萬(wàn)臺(tái)。3，三星電子去年半導(dǎo)體銷售額超過(guò)94萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為29.2萬(wàn)億韓元，時(shí)隔3年超越英特爾，占據(jù)全球半導(dǎo)體銷售額第一位的位置。英特爾的銷售額為790億美元，約為90.4234萬(wàn)億韓元。

（二）韓國(guó)2021年GDP增長(zhǎng)4%。 據(jù)韓國(guó)銀行（央行）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第四季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)1.1%，全年GDP增長(zhǎng)4%，創(chuàng)近11年新高。全年實(shí)際GDI增長(zhǎng)率為3%，低于GDP增速。

（三）韓政府?dāng)M立法管理能源供應(yīng)鏈。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部表示，為確保氫能、關(guān)鍵礦產(chǎn)等能源供應(yīng)鏈穩(wěn)定，政府正在推動(dòng)制定《資源安全特別法》，將爭(zhēng)取在年內(nèi)完成法案的制定工作。產(chǎn)業(yè)部還呼吁民間行業(yè)在對(duì)未來(lái)能源投資、發(fā)掘新產(chǎn)業(yè)方面發(fā)揮積極作用。

（四） 韓國(guó)開(kāi)發(fā)研究院發(fā)布報(bào)告稱，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)保持緩慢復(fù)蘇勢(shì)頭，但國(guó)際油價(jià)等原材料價(jià)格大漲和美國(guó)貨幣政策正?；韧獠凯h(huán)境不確定性堪憂。韓國(guó)內(nèi)防疫限制措施和國(guó)際需求復(fù)蘇勢(shì)頭放緩，加大了經(jīng)濟(jì)下行壓力。報(bào)告認(rèn)為，新冠疫情迅速擴(kuò)散對(duì)服務(wù)業(yè)的不利影響有限。雖住宿、餐飲業(yè)生意蕭條，但其他服務(wù)業(yè)受到疫情沖擊不大，就業(yè)市場(chǎng)也在緩慢復(fù)蘇。但由于原材料價(jià)格不斷走高，金融市場(chǎng)持續(xù)震蕩，經(jīng)濟(jì)不確定性仍處于較高水平。原材料進(jìn)口價(jià)格猛漲，出現(xiàn)貿(mào)易逆差，也在減緩韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

（五）韓有關(guān)經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告稱，韓企應(yīng)關(guān)注中國(guó)“5C“領(lǐng)域的市場(chǎng)新商機(jī)。報(bào)告指出，中國(guó)消費(fèi)需求去年大幅萎縮，預(yù)計(jì)中國(guó)政府今年將通過(guò)多項(xiàng)措施刺激消費(fèi)。從政府政策和近期市場(chǎng)走向來(lái)看，預(yù)計(jì)在共同富裕（Common Prosperity）、碳中和（Carbon Neutral）、新型消費(fèi)（New Consumption）、非接觸式服務(wù)（Contact-Free Service）、中式元宇宙（China's Metaverse），即“5C”領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的商機(jī)。以碳中和領(lǐng)域?yàn)槔?，?bào)告指出，隨著中國(guó)政府實(shí)施綠色消費(fèi)政策，當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)將加速進(jìn)入新能源汽車主導(dǎo)的新階段，環(huán)保品牌、綠色食品等消費(fèi)也會(huì)持續(xù)增加。考慮到這五大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)將發(fā)生多種變化，自然也會(huì)衍生出新的機(jī)遇。因此，韓企搶占商機(jī)非常關(guān)鍵。

（六）專家預(yù)測(cè)韓國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增速為2.1%。野村證券等表示，因出口增勢(shì)放緩和內(nèi)需低迷等原因，預(yù)測(cè)今年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將為2.1%。這一預(yù)期低于國(guó)際貨幣基金組織和韓國(guó)央行等機(jī)構(gòu)提出的3%。有關(guān)人士指出，上述預(yù)測(cè)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有關(guān)。若中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，韓國(guó)出口增勢(shì)也會(huì)隨之疲軟。韓國(guó)家庭負(fù)債猛增，監(jiān)管部門收緊房貸等因素可能導(dǎo)致民生消費(fèi)萎縮，而且即將舉行總統(tǒng)選舉的結(jié)果將加大不確定性，這些都是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行因素。

（七）據(jù)韓國(guó)觀光公社發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年韓國(guó)接待外籍旅客共計(jì)96.7萬(wàn)人次，其中以旅行為目的的訪韓游客僅為21.2萬(wàn)人次，僅相當(dāng)于新冠疫情爆發(fā)前水平的1.5%。按國(guó)籍來(lái)看，美籍訪韓游客最多，為7萬(wàn)人次，中國(guó)大陸為1.5萬(wàn)人次。

（八）韓2021年對(duì)華出口創(chuàng)新高但增速放緩。韓國(guó)去年對(duì)華出口額為2136億美元，同比增幅超過(guò)20%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。這也是韓國(guó)對(duì)華出口額時(shí)隔三年再次超過(guò)2000億美元。在去年出口中國(guó)的韓產(chǎn)消費(fèi)品中，出口額超過(guò)1000萬(wàn)美元的品目61個(gè)，其中18個(gè)超過(guò)5000萬(wàn)美元，6個(gè)超過(guò)1億美元。護(hù)膚品的出口額排名第一，為37.4億美元，同比增長(zhǎng)19.4%。洗面奶和手消毒劑排名第二，同比大增185.2%。食品出口排名第三，同比增長(zhǎng)47.5%。但韓產(chǎn)消費(fèi)品的對(duì)華出口額增速放緩，市占率也并不占優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)產(chǎn)品雖被中國(guó)消費(fèi)者所認(rèn)可，但市場(chǎng)定位模糊，品牌影響力不足。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力亟待加強(qiáng)。

（九）韓反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)大韓航空和韓亞航空合并。韓國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)“公正交易委員會(huì)”（下稱公正委）表示，附條件批準(zhǔn)大韓航空收購(gòu)韓亞航空63.88%的股份。公正委決定批準(zhǔn)兩家公司合并，但要求兩家航司將其各自擁有的機(jī)場(chǎng)時(shí)隙（Slot）和運(yùn)輸權(quán)轉(zhuǎn)移給其他航空公司，限制運(yùn)費(fèi)上漲。大韓航空必須在收購(gòu)韓亞航空股份后的十年間實(shí)施上述結(jié)構(gòu)性措施。截至目前，泰國(guó)等八國(guó)對(duì)該收購(gòu)案審查完畢，美國(guó)、歐盟、日本和中國(guó)等正在對(duì)此進(jìn)行審查。

（十）中韓自貿(mào)協(xié)定第四次聯(lián)委會(huì)會(huì)議舉行。 韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部1月底同中國(guó)商務(wù)部舉行《中韓自貿(mào)協(xié)定》第四次聯(lián)委會(huì)視頻會(huì)議，就保障能源、礦產(chǎn)資源供應(yīng)等事宜進(jìn)行討論。雙方一致認(rèn)為，2015年12月韓中自由貿(mào)易協(xié)定生效，為新冠疫情下兩國(guó)貿(mào)易持續(xù)發(fā)展提供了支撐。兩國(guó)貿(mào)易規(guī)模從2015年至去年增加32.6%，去年同比增加24.8%，貿(mào)易額創(chuàng)下歷史新高，為3015億美元。兩國(guó)商定，若要根據(jù)世界貿(mào)易組織的規(guī)定對(duì)能源和礦產(chǎn)資源實(shí)施禁止出口措施，需提前通知對(duì)方國(guó)家，盡量避免出現(xiàn)斷貨問(wèn)題。兩國(guó)還就方便商務(wù)人士出入境、構(gòu)建海運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)、通關(guān)合作等促進(jìn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通的方案進(jìn)行了磋商。

（十一）第四次中韓產(chǎn)業(yè)合作部級(jí)對(duì)話1月下旬舉行視頻會(huì)議。 兩國(guó)就供應(yīng)鏈、環(huán)保領(lǐng)域的合作方案進(jìn)行討論。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官文勝煜、中國(guó)工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶等出席。雙方就加強(qiáng)環(huán)保、能源效率方面的合作進(jìn)行討論，商定積極發(fā)展氫能經(jīng)濟(jì)等兩國(guó)企業(yè)合作空間大的領(lǐng)域，將合作范圍拓展到高效、低碳能源結(jié)構(gòu)領(lǐng)域。韓方呼吁中方關(guān)注在華韓國(guó)企業(yè)因環(huán)境管制、防疫措施停工的情況，并為此提供支援。

（十二）SK海力士將對(duì)無(wú)錫工廠投資127億元。SK海力士發(fā)布公告稱，公司將向運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（D-RAM）生產(chǎn)線的江蘇無(wú)錫法人投資2.394萬(wàn)億韓元（約合人民幣126.7億元），這筆資金將于今年底至2025年用于對(duì)無(wú)錫D-RAM工廠的補(bǔ)充投資。SK海力士于2006年開(kāi)始在無(wú)錫生產(chǎn)D-RAM，并于2019年追加投資1萬(wàn)億韓元對(duì)工廠進(jìn)行了擴(kuò)建。SK海力士無(wú)錫工廠的D-RAM芯片產(chǎn)量約為公司整體產(chǎn)量的一半，占全球產(chǎn)量的15%。

（十三）LG電子在家電市場(chǎng)超越惠而浦成為“世界第一”。LG電子2021年銷售額為74.7216萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.8638萬(wàn)億韓元。銷售額創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，超越世界最大家電企業(yè)地位的美國(guó)惠而浦，拿下全球家電銷售冠軍。LG電子表示，高端家電和OLED電視(TV)的銷售勢(shì)頭良好推動(dòng)銷售額大幅提升，約60%的銷售額來(lái)自生活家電和家庭娛樂(lè)事業(yè)。

（十四）起亞公司與江蘇省鹽城市政府簽署關(guān)于擴(kuò)大投資的協(xié)議，將當(dāng)?shù)胤ㄈ酥亟M為起亞和鹽城市旗下國(guó)營(yíng)企業(yè)——江蘇悅達(dá)集團(tuán)這兩家企業(yè)的合資公司，謀求在華市場(chǎng)東山再起。起亞在華銷量從2016年的65萬(wàn)輛大減至2017年的36萬(wàn)輛，再減至2021年的12.7萬(wàn)輛。受此影響，東風(fēng)退出合資公司經(jīng)營(yíng)一線，悅達(dá)收購(gòu)了東風(fēng)持有的25%股份。根據(jù)協(xié)議，鹽城市政府將為起亞擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)板塊和鹽城工廠生產(chǎn)汽車的出口提供扶持。起亞計(jì)劃明年起每年推出新型電動(dòng)汽車，爭(zhēng)取到2027年在華推出6種專屬電動(dòng)車。

（十五） 韓汽車零部件企業(yè)與吉利簽署電動(dòng)汽車研發(fā)協(xié)議。汽車零部件制造商明信表示，公司已同中國(guó)吉利控股集團(tuán)旗下公司簽署了關(guān)于共同研發(fā)電動(dòng)貨車并進(jìn)行生產(chǎn)、銷售的戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容尚處于研發(fā)規(guī)劃階段，雙方將共同開(kāi)發(fā)新車型，并在韓中兩國(guó)同時(shí)銷售。

二、日本

（一）日本去年四季度實(shí)際GDP年率增長(zhǎng)5.4%。日本內(nèi)閣府發(fā)布的2021年四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）初值顯示，剔除物價(jià)變動(dòng)因素后的實(shí)際GDP比上季度增長(zhǎng)1.3%，換算成年率為增長(zhǎng)5.4%。同時(shí)發(fā)布的2021年實(shí)際GDP較上年增長(zhǎng)1.7%，雖然是3年來(lái)首次轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，但反彈力度有限。

（二） 西武控股公司宣布，將把各地的王子大飯店和休閑設(shè)施等國(guó)內(nèi)31個(gè)設(shè)施出售給新加坡政府投資公司“GIC”，出售額約達(dá)1500億日元（約合人民幣83億元）。出售后仍然由西武控股的子公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)設(shè)施。出售對(duì)象包括“東京皇家王子大飯店花園塔”、“札幌王子大飯店”等15家賓館，以及滑雪場(chǎng)和各地的高爾夫球場(chǎng)。西武控股擬通過(guò)減少擁有資產(chǎn)削減固定費(fèi)用，重振新冠疫情導(dǎo)致惡化的業(yè)績(jī)。

（三）日產(chǎn)聯(lián)盟宣布今后5年向EV投資230億歐元。日產(chǎn)汽車、三菱汽車與法國(guó)巨頭雷諾的企業(yè)聯(lián)盟近日宣布，今后5年向純電動(dòng)汽車（EV）開(kāi)發(fā)投資230億歐元（約合人民幣1638億元）。到2030年投入共35款新型EV。將通過(guò)采用統(tǒng)一底盤、共同采購(gòu)車載電池等削減成本，以提高EV價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。日產(chǎn)最晚2028年度投入實(shí)用的新一代“全固態(tài)電池”將在三家公司一同投入使用。日產(chǎn)和三菱汽車在EV銷售上曾經(jīng)領(lǐng)先，但由于其他企業(yè)加強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)，日產(chǎn)聯(lián)盟將通過(guò)合作來(lái)實(shí)現(xiàn)反擊。此次還公布2026年讓三家公司所有車型的80%使用統(tǒng)一底盤、力爭(zhēng)到2030年在全球確保220吉瓦時(shí)（相當(dāng)于550萬(wàn)輛日產(chǎn)EV“聆風(fēng)”）電池生產(chǎn)能力的計(jì)劃。

（四）日本白色家電出貨額6年來(lái)首次同比微跌。日本電機(jī)工業(yè)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，日本2021年室內(nèi)空調(diào)、洗衣機(jī)等白色家電國(guó)內(nèi)出貨額為2.5215萬(wàn)億日元（約合人民幣1402億元），較上年下滑0.6%，近6年來(lái)首次少于上年。新冠疫情導(dǎo)致居家時(shí)間增多帶來(lái)的“宅家需求”告一段落。該工業(yè)會(huì)分析稱，與過(guò)去10年的平均出貨額相比，去年仍維持了較高水平。對(duì)于今后走向，工業(yè)會(huì)稱，由于“奧密克戎”疫情快速蔓延，消費(fèi)活動(dòng)難以預(yù)測(cè)。從種類看，室內(nèi)空調(diào)、冰箱和熨斗分別下滑。另一方面，空氣凈化器、高性能洗衣機(jī)、吸塵器等表現(xiàn)堅(jiān)挺。

（五）日本電梯廠商在中國(guó)發(fā)力中低端產(chǎn)品。日本相關(guān)電梯企業(yè)正在調(diào)整業(yè)務(wù)體制。日立制作所計(jì)劃將臺(tái)灣永大機(jī)電工業(yè)收為全資子公司。三菱電機(jī)將于4月重組以電梯為中心的樓宇系統(tǒng)業(yè)務(wù)，全面涉足生產(chǎn)、銷售和維護(hù)。這些日本企業(yè)瞄準(zhǔn)的是深度挖掘世界最大市場(chǎng)中國(guó)。據(jù)悉，中國(guó)的電梯新裝需求占到世界的一半以上。三菱電機(jī)預(yù)測(cè)稱，2020年度到2025年度的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到6.6％。日本企業(yè)為保持在中國(guó)穩(wěn)固的立足點(diǎn)，將強(qiáng)化與中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈的中低端機(jī)型，并以拓展三四線城市為中心。

（六）中國(guó)首次成為日本食品最大出口對(duì)象國(guó)。日本農(nóng)林水產(chǎn)省宣布，2021年農(nóng)林水產(chǎn)品和食品的出口額比上年增加25.6％，達(dá)到創(chuàng)歷史新高的1.2385萬(wàn)億日元。美國(guó)和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中復(fù)蘇，餐飲需求增長(zhǎng)。日元貶值帶來(lái)的日本產(chǎn)食品價(jià)格偏低和國(guó)際電子商務(wù)的擴(kuò)大也成為東風(fēng)。其中，中國(guó)大陸增長(zhǎng)35.2％，達(dá)到2224億日元，自有可比數(shù)據(jù)的2001年以來(lái)首次躍居首位。日本力爭(zhēng)農(nóng)副產(chǎn)品和食品出口在2025年之前達(dá)到2萬(wàn)億日元，到2030年增至5萬(wàn)億日元。

（七）日本1月份自華進(jìn)口額創(chuàng)新高。日本財(cái)務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計(jì)顯示， 1月出口額為63320億日元，同比增長(zhǎng)9.6%，進(jìn)口額85231億日元，同比增長(zhǎng)39.6%。來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口額為21277億日元，增長(zhǎng)23.7%，創(chuàng)歷史新高。五金產(chǎn)品和有機(jī)化合物推高了整體金額。財(cái)務(wù)省認(rèn)為，進(jìn)口增長(zhǎng)的背景在于日企在春節(jié)前確保庫(kù)存。1月日本對(duì)中國(guó)出口額為11666億日元，減少5.4%。這是自2020年6月起的19個(gè)月以來(lái)首次減少。

（八）日本四大車商1月在華新車銷量下跌。本田在中國(guó)市場(chǎng)1月新車銷量較上年同期減少6.9%，為14.6641萬(wàn)輛。日產(chǎn)汽車減少8.7%至13.3467萬(wàn)輛，和本田一樣連續(xù)9個(gè)月下跌。馬自達(dá)減少7.0%至1.9198萬(wàn)輛，豐田汽車1月銷量下降21.5%。全球性半導(dǎo)體短缺和新冠疫情再次蔓延導(dǎo)致消費(fèi)持續(xù)低迷，日本四大車商均陷入苦戰(zhàn)。有關(guān)汽車廠商表示，雖然短期看不確定因素較多，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，但從長(zhǎng)期看中國(guó)市場(chǎng)依然很穩(wěn)健?！?

（九）日本內(nèi)閣發(fā)布的報(bào)告稱，從中國(guó)進(jìn)口依賴度較高的種類占整體的逾2成。在進(jìn)口的約5000個(gè)種類中，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口按金額計(jì)算占5成以上的有1133個(gè)種類，達(dá)到23%。除服裝、游戲機(jī)和口罩等家庭用品外，手機(jī)和電腦的占比也很高。報(bào)告認(rèn)為如果進(jìn)口來(lái)源依賴特定國(guó)家的傾向增強(qiáng)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)危機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)將更加困難，有必要強(qiáng)化脆弱的供應(yīng)鏈。

（十）日本航空公司近日啟動(dòng)了支援日企面向中國(guó)消費(fèi)者跨境電商的服務(wù)。在中國(guó)IT巨頭騰訊控股的手機(jī)APP“微信”上開(kāi)設(shè)專用購(gòu)物網(wǎng)站，向全國(guó)征集企業(yè)參加，從商品展示、運(yùn)送、當(dāng)?shù)卮黉N活動(dòng)到結(jié)算提供一條龍服務(wù)。日航已開(kāi)始推介地方特色食品和護(hù)膚品。還有其他10個(gè)都縣的企業(yè)已決定參加。日航以全國(guó)34家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主收集商品信息，將陸續(xù)擴(kuò)大銷售對(duì)象。

（十一）日本機(jī)器人掌控全球工廠的一半。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)披露，在過(guò)去的10年里，工業(yè)機(jī)器人需求增加了3倍，每年新增需求的45%由日本供貨。中國(guó)和韓國(guó)的占有率分別只有12%和7%。日本的機(jī)器人與自動(dòng)化設(shè)備已成為包括半導(dǎo)體在內(nèi)的全球供應(yīng)鏈的核心存在。日本四大機(jī)器人和自動(dòng)化企業(yè)基恩士、發(fā)那科、SMC、雷傣光的企業(yè)價(jià)值比5年前增長(zhǎng)了2.5倍。日本四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的特點(diǎn)是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高，且大部分銷售額都來(lái)自海外。